小人鱼把那帐篷上紫色的帘子掀开，看见那位美丽的新嫁娘把头枕在王子的怀里睡着了。她弯下腰，在王子清秀的眉毛上吻了一下。她向天空凝视-——朝霞渐渐地变得更亮了。她看了尖刀一眼，接着又把眼睛转向王子--他正在梦中喃喃地念着他的新嫁娘的名字。他思想中只有她存在，刀子在小人鱼的手里发抖。 但是正在这时候，她把刀子远远地向浪花里扔去。刀子沉下的地方，浪花就发出一道红光，好像有许多血滴溅出水面。她又再一次把她迷糊的视线朝王子望了一眼，然后就从船上跳到海里，她觉得她的身躯在融化成泡沫.
在象矢车菊一样蓝的透明海面上，太阳正慢慢升起，人鱼公主花瓣一样的肌肤褪去颜色，海藻般的头发在晨风中纷飞飘扬。广阔的大船周围，若隐若现漂浮着十一个美丽的鱼身少女，那是她的姐妹，在悲伤的唱着离别的骊歌。当第一缕光线照在人鱼公主身上时，“啪嗒”空气中一声响，她只觉得痛的钻心，然后意识变得模糊。
现在太阳从海里升起来了。阳光柔和地、温暖地照在冰冷的泡沫上，因此小人鱼并没有感觉到灭亡。她看到光明的太阳，看到在她上面飞着的无数透明的、美丽的生物。透过它们——她可以看到船上的白帆和天空的云彩。它们的声音是和谐的音乐，可是那么虚无缥缈，人类的耳朵简直没有办法听见，正如地上的眼睛不能看见它们一样。它们没有翅膀，它们只是凭它们轻飘的形体在空中浮动。小人鱼觉得自己也获得了它们这样的形体，渐渐地从泡沫中升起来。
"我将向谁走去呢？"她问。她的声音跟其他的这些生物一样，显得虚无缥缈，人世间的任何音乐都不能和它相比。 "到天空的女儿那儿去呀！"别的声音回答说。"人鱼是没有不灭的灵魂的，而且永远也不会有这样的灵魂，除非她获得了一个凡人的爱情。她永恒的存在要依靠外来的力量。天空的女儿也没有永恒的灵魂，不过她们可以通过善良的行为而创造出一个灵魂， 300年以后，当我们尽力做完了我们可能做的一切善行以后，我们就可以获得一个不灭的灵魂，就可以分享人类一切永恒的幸福了。
你，可怜的小人鱼，像我们一样，曾经全心全意地为那个目标奋斗；你忍受过痛苦；你坚持下去了；你已经超升到精灵的世界里来了。通过你善良的工作，在300年以后，你就可以为你自己创造出一个不灭的灵魂了。" 小人鱼向主的太阳举起了她的光亮的手臂，她第一次感到要流眼泪。
在那条船上，人声和活动又开始了。她看见王子和他美丽的新嫁娘在寻找着她。他们悲悼地望着翻腾的泡沫，好像他们知道她已经跳进浪涛里去了似的。在冥冥中他吻着新嫁娘的前额，她对王子微笑。
十五天过去了，海的女儿和天空的女儿无形无影地飞到人类的屋子里去做着善良的工作，她们向炎热的国度飞去，在那儿，散布病疫的空气在伤害着人民，她们吹起清凉的风，她们把花香在空中传播，她们散布健康和愉快的情绪。她熟悉了这一切和她所在世界所有精灵，这一天她再一次回到了大海，看到了那艘她所熟悉的王子的大船。王子和她的新嫁娘正开始新婚全世界的旅行，一切和以前一样，海鸟轻轻的在耳边叫唤，海面上传来人类的欢歌。她一眼就看见被围在人类中央的王子。他和以前一模一样，英俊的令人发指，他的眼睛多情明媚，象是永远对着小人鱼儿微笑。她的心中巨痛，不！她不要走老路，
突然海的深处，起了一片嗡嗡隆隆的声音。“快躲开，大风暴就要来了！”小人鱼拼命的大叫，想引起座船上人类的注意。然而，风暴已经来了，风云突然变色，那看起来很坚固的船甲在大海上不堪一击，一波一波的大浪将王子的船打的稀烂，人们被高高抛入，重重跌进深海。王子被浪吞噬了。
小人鱼下意识的就要救助，却又顿住。如果她不救他，她的人生自此不就大不同了？
但是，她的心为什么这么疼呢？她亲眼看着王子在水里挣扎，呛水，翻腾，渐渐的没了动静……不，她没有狠心到为了改变自己的命运，就要她爱的人去死。小人鱼决然的飞了过去，心里告诉自己救了他就远遁，再也不要和他打任何交道就好。但是船终究沉了，小人鱼的心象被人用锤子重重的砸上。
可怜的小美人鱼喊着她的王子 “如果你可以醒来，我愿意付出一切”。
在天空花园外面的一个小孩正站在那里。他太小了，他的手还挨不到树枝，他就在树旁转来转去，哭得很厉害。这株可怜的树仍然满身盖着霜和雪，北风还在树顶上呼啸。“快爬上来！小孩，” 小美人鱼对孩子说，一面尽可能地把枝子垂下去，然而孩子还是太小了。小美人鱼走到他后面，轻轻地抱起他，放到树枝上去。这棵树马上开花了，鸟儿们也飞来在枝上歌唱，小孩伸出他的两只膀子，“太感谢了，我知道你是谁”
小孩说：“要王子复活，必须找死神。他跑起路来比风还快。凡是他所拿走的东西，他永远也不会再送回来的!”
“请告诉我，他住在哪里?” 小美人鱼说。“请把方向告诉我，我要去找他!”
“我知道!” 小孩说。“不过在我告诉你以前，你必须把你对你祖母唱过的歌都唱给我听一次。”
“我将把这些歌唱给你听，都唱给你听!” 小美人鱼说。“不过请不要留住我，因为我得赶上他，把我的王子找回来。”
不过小孩坐着一声不响。小美人鱼只有痛苦地扭着双手，唱着歌，流着眼泪。她唱的歌很多，但她流的眼泪更多，于是小孩说：“你可以向右边的那个黑枞树林走去;我看到死神抱着你的孩子走到那条路上去了。”
路在树林深处和另一条路交叉起来;她不知道走哪条路好。这儿有一丛荆棘，既没有一片叶子，也没有一朵花。这时正是严寒的冬天，那些小枝上只挂着冰柱。
“你知道死神住处该走哪条路?”
“我知道。”荆棘丛说，“不过我不愿告诉你，除非你把我抱在你的胸脯上温暖一下。我在这儿冻得要死，我快要变成冰了。”
于是她就把荆棘丛抱在自己的胸脯上，抱得很紧，好使它能够感到温暖。荆棘刺进她的肌肉;她的血一滴一滴地流出来。但是荆棘丛长出了新鲜的绿叶，而且在这寒冷的冬夜开出了花，因为这位小美人鱼的心是那么地温暖!于是荆棘丛就告诉她应该朝哪个方向走。
她来到了一个大湖边。湖上既没有大船，也没有小舟。湖上还没有足够的厚冰可以托住她，但是水又不够浅，她不能涉水走过去。但她必须走过这个湖。于是她就蹲下来喝这湖的水;但是谁也喝不完这水的。愁苦的小美人鱼只是在幻想一个什么奇迹发生。
“不成，这是一件永远不可能的事情!”湖说。“我们还是来谈谈条件吧!我喜欢收集珠子，而你的眼睛是我从来没有见到过的两颗最明亮的珠子。如果你能够把它们哭出来交给我的话，我就可以把你送到那个大的温室里去。死神就住在那儿种植着花和树。每一棵花或树就是一个人的生命!”
“啊，为了我的王子，我什么都可以牺牲!”哭着的小美人鱼说。于是她哭得更厉害，结果她的眼睛坠到湖里去了，成了两颗最贵重的珍珠。湖把她托起来，就像她是坐在一个秋千架上似的。这样，她就浮到对面的岸上去了——这儿有一幢十多里路宽的奇怪的房子。人们不知道这究竟是一座有许多树林和洞口的大山呢，还是一幢用木头建筑起来的房子。不过这个可怜的小美人鱼看不见它，因为她已经把她的两颗眼珠都哭出来了。
“我到什么地方去找那个把我的王子抱走了的死神呢?”她问。
“他还没有到这儿来!”一个守坟墓的老太婆说。她专门看守死神的温室。“你怎样找到这儿来的?谁帮助你的?”
“我们的主帮助我的!”她说，“他是很仁慈的，所以你应该也很仁慈。我在什么地方可以找到我亲爱的王子呢?”
“我不知道，”老太婆说，“你也看不见!这天晚上有许多花和树都凋谢了，死神马上就会到来，重新移植它们!你知道得很清楚，每个人有他自己的生命之树，或生命之花，完全看他的安排是怎样。它们跟别的植物完全一样，不过它们有一颗跳动的心。王子的心也会跳的。你去找吧，也许你能听出你的王子的心的搏动。”
她们就走进死神的大温室里去。这儿花和树奇形怪状地繁生在一起。玻璃钟底下培养着美丽的风信子;大朵的、耐寒的牡丹花在盛开。在种种不同的水生植物中，有许多还很新鲜，有许多已经半枯萎了，水蛇在它们上面盘绕着，黑螃蟹紧紧地钳着它们的梗子。那儿还有许多美丽的棕榈树、栎树和梧桐树;那儿还有芹菜花和盛开的麝香草。每一棵树和每一种花都有一个名字，它们每一棵都代表一个人的生命;这些人还是活着的，散布在全世界。有些大树栽在小花盆里，因此都显得很挤，几乎把花盆都要胀破了。在肥沃的土地上有好几块地方还种着许多娇弱的小花，它们周围长着一些青苔;人们在仔细地培养和照管它们。不过这个悲哀的小美人鱼在那些最小的植物上弯下腰来，静听它们的心跳。在这些无数的花中，她能听出她的王子的心跳。
“我找到了!”她叫着，同时把双手向一朵蓝色的早春花伸过来。这朵花正在把头垂向一边，有些病了。
“请不要动这朵花!”那个老太婆说：“不过请你等在这儿。当死神到来的时候——我想他随时可以到来——请不要让他拔掉这棵花。你可以威胁他说，你要把所有的植物都拔掉;那么他就会害怕的。他得为这些植物对主负责;在他没有得到主的许可以前，谁也不能拔掉它们。”
这时忽然有一阵冷风吹进房间里来了。没有眼睛的小美人鱼看不出，这就是死神的来临。
“你怎么找到这块地方的?”他说。
“因为我想救我的王子!”她说。
请把我的王子还给我吧!” 小美人鱼说。她一面说，一面哀求着。忽然她用双手抓住近旁两朵美丽的花，大声对死神说：“我要把你的花都拔掉，因为我现在没有路走!”
死神向这朵娇柔的小花伸出长手来;可是她用双手紧紧抱着它不放。同时她又非常焦急，生怕弄坏了它的一片花瓣。于是死神就朝着她的手吹。她觉得这比寒风还冷，但她为了王子的心让她不畏惧一切继续紧抱
“不准动它们!”死神说，“你说你很痛苦;但是你现在却要让一个别的亲人也感到同样地痛苦!”可是已经晚了，小美人鱼已经摘下了花瓣。
“这是你的眼珠，”死神说，“我已经把它们从湖里捞出来了;它们非常明亮。我不知道这原来就是你的。收回去吧;它们现在比以前更加明亮，请你朝你旁边的那个井底望一下吧。我要把你拔掉的这两棵花的名字告诉你;那么你就会知道它们的整个的未来，整个的人间生活;那么你就会知道，你所要摧毁的究竟是什么东西。”
她向井底下望。她真感到莫大的愉快，看见一个生命是多么幸福，看见它的周围是一片多么愉快和欢乐的气象。她又看那另一个生命：它是忧愁和平困、苦难和悲哀的化身。
“这两种命运都是主的意志!”死神说。
“它们之中哪一朵是受难之花，哪一朵是幸福之花呢?”她问。
“我不能告诉你。”死神回答说。“不过有一点你可以知道：“这两朵花之中有一朵是你要找的人，你刚才所看到的就是你的王子的命运——他将来的命运。但是告诉我，你是怎么找到这里的？谁指引你到这里来的，这里不是普通人能来的地方。”
“是一个小孩”，小美人鱼把之前的经历述说了一遍。
“他应该是一个小精灵，肯定他喜欢上你这淘气的小美人鱼了，你在的精灵的世界中，天空的女儿也没有永恒的灵魂，不过她们可以通过善良的行为而创造出一个灵魂，你因为自己执念升到了她们这里，那个带你来到这里的小孩在哪里，他竟敢擅自为了私爱泄露秘密，我要抓住他交给天使长米迦勒发落。告诉我他现在在哪里？”
小美人鱼惊呆了，嚅嚅的说道“我真的不知道他在哪里，即便知道我也不会说。”
死神愤怒的喊道“那么你就必须去火狱了，花园的后门就是地狱的入口，我必须押着你去了，当然你也可以得到一个灵魂，但那是永远尝痛苦的滋味的灵魂，我先让你看看火狱中们邪恶女巫们受到的刑罚吧”
随着死神的愤怒，井底的湖面突然腾出了火焰，小美人鱼看到了一幅幅骇人的受刑图，听到地狱中凄厉的鬼号仿佛能穿过层层阴云直达天国！无数灵魂无助的随风向前，无处躲藏，冲撞着山石，哭声凄厉，有的在滚着硕大的圆形重物下碾压，有的在泥潭里挣扎，沟里的灵魂打喷嚏、吐口水、用手掌掴大打自己，他们浸在恶臭的粪水里，一个女子用肮脏的指甲抓破自己的脸孔，不停的蹲下，站起来。
“她叫西西利亚皇后，她将皇帝暗杀后自立为帝，生活荒淫无度。”死神说道。
一个美丽的女子浑身赤裸着被一群飞鸟啄食，一片片肉从其身上被扯下，“她是克吕泰涅斯特拉，因为对于其丈夫阿伽门农在出征时因得罪狩猎女神阿耳忒弥斯而以长女伊菲革涅亚献祭之事怀恨在心，便与奸夫埃癸斯托斯一起谋害了他，所以受到这个刑罚。”
小美人鱼又看到一个巨大的机器，两个鬼卒一左一右的站在机器两侧，摇动摇杆，小齿轮转动通过皮条的传递，大轮以明显比小齿轮快的速度转动，上面3 块用铁钉固定的死死的竹板在空中挥舞，宽大厚重的大竹板子在自己在揍在了另外一个美丽的女子臀部上，以每秒4 板的速度，噼－－啪”“噼－－啪”“噼－－啪”“噼－－啪”“噼－－啪”“噼- - 啪”！！！！机器就是机器，板子根本没有任何停顿的打在她的肉体上，而那位女子甚至连发出令人心揪的惨叫，她拼命的叫着，泪水飞溅出来，她在求饶，在哀求，但根本没有作用，大轮还是一每秒4 板的速度转动着板子噼噼啪啪的揍在她的臀肌上，两瓣臀肉在板子狠命快速的抽打下也被打得有些变形，她不停的拼命蠕动着两块臀肉，想要避开那宽大厚重的竹板，可板子还是一下一下以平均的速度在执行着它的任务。“她是女王克丽奥帕特拉，她曾是恺撒与安东尼的情人，她说的罪行是借恺撒的手杀死他的亲弟弟——埃及法老而自己篡位，所以遭这个罪，我想下面就该给你尝尝了……。”死神说道。
死神过来要拽小美人鱼的头发想把她拉入地狱，可怜的姑娘脸色惨白，突然远处一个声音传来，“父没有说有罪的，你焉能定罪？是我指引她来到这里的”。园子的最远的一个角里有一棵树，枝上开满了可爱的白花。树枝全是黄金的，枝上低垂着累累的银果，在这树下就站着那个小孩，
死神抓住小美人鱼头发拖着她跑下楼，进了花园。他急急忙忙地跑过草地，到小孩身边去。愤怒的想把这不知道天高地厚的小孩抓住交给天使长米迦勒发落。
但等他挨近小孩的时候，他的脸带着愤怒涨红了，小孩的两只手掌心上现出两个钉痕，在他两只小脚的脚背上也有两个钉痕。他问道： “谁敢伤害了你？我立刻拿我的大刀去杀死他，”死神叫道。
“不！”小孩答说，“这是父给的爱之伤痕啊。”
“那么你是谁？” 死神说，他突然起了一种奇怪的敬畏的感觉，他已经明白了小孩是谁，便在小孩面前跪下来。
小孩慢慢的笑着说：“看来你知道我是谁了，小美人鱼对我的诚心就是对父的诚心，我问你，小美人鱼，如果让你的王子复活，你愿意如同人子那样承受痛苦吗？父的考验是给人子受鞭笞，头戴荆棘冠，真的愿意为了王子复生承受这一切之苦吗？”
“我愿意，请您帮助我吧!请您救救我心爱的王子吧!请把我的王子从苦难中救出来吧!”小美人鱼坚定的答道。
“一切如你所愿，就让他复活吧”